Para consultores e assessores
Amplie o que você pode oferecer.
A be.ocean é a estrutura que cobre o que a sua plataforma não alcança. Você mantém a relação com o cliente; nós entramos com portfólio, curadoria e time técnico.
- Sem exclusividade
- Você segue na sua estrutura
- Parceiros regulados
Quanto do seu cliente você consegue atender hoje?
Marque o que você já oferece. O resultado muda conforme você responde.
Comece marcando as frentes que você já atende.
O que trava você hoje
Toda vez que o cliente pede algo fora da prateleira, alguém responde. E nem sempre é você.
Portfólio limitado
Você só oferece o que a sua plataforma distribui, mesmo sabendo que existe uma solução melhor para aquele caso.
Receita concentrada
Uma mudança de tabela atinge todo o seu faturamento de uma vez, e a decisão nunca passa por você.
Estruturação solitária
Operações mais complexas exigem apoio técnico. Sem ele, é difícil sustentar a conversa com segurança.
O que você passa a ter em mãos
Cinco frentes, uma estrutura só.
Cada frente é conduzida com especialistas e executada por parceiros habilitados. A curadoria fica com a gente; a relação com o cliente continua sendo sua.
Estruturas fora do circuito tradicional, para clientes que buscam diversificação de risco e não apenas mais um produto de prateleira. Entram na conversa quando a carteira já está montada e o cliente quer algo que o banco não oferece.
Perfil indicadoInvestidor qualificado, com horizonte longo e tolerância a menor liquidez.
Acesso a gestoras e estratégias que ampliam a alocação da carteira, com análise de mandato, risco e aderência ao objetivo do cliente. Útil quando a prateleira atual repete as mesmas casas.
Perfil indicadoPessoa física e jurídica, em qualquer estágio de carteira.
Vida, saúde, proteção patrimonial e sucessória. É a camada que sustenta o plano quando o cenário sai do previsto, e costuma ser a maior lacuna nas carteiras de quem vem do mundo de investimentos.
Perfil indicadoPessoa física com dependentes e empresas com sócios.
Planejamento de aquisição e alavancagem patrimonial com custo previsível, sem os juros de uma operação de crédito. Entra na conversa quando o cliente pensa em imóvel, frota ou expansão.
Perfil indicadoPessoa física e empresas com plano de aquisição no médio prazo.
De remessa pontual a estratégia de exposição do patrimônio em moeda forte. É a frente que mais gera pergunta e menos costuma ter resposta pronta dentro de uma única instituição.
Perfil indicadoPessoa física com gastos ou planos no exterior e empresas importadoras.
O acordo, em três números
Sem letra miúda.
frentes de solução disponíveis para toda a sua base
exigência de exclusividade. Você continua onde está
conversa é o que separa você de começar
Como funciona
Do primeiro contato à primeira operação.
Etapa 1
Conversa inicial
Entendemos o seu perfil, o tamanho e o comportamento da sua carteira, e onde estão as lacunas hoje.
Etapa 2
Integração
Você passa a acessar as soluções, os parceiros e a estrutura de apoio, com formação sobre cada frente.
Etapa 3
Primeira operação
Estruturamos junto com você e acompanhamos a implementação com o seu cliente, do desenho à assinatura.
Antes de você perguntar
O que todo consultor quer saber.
Não. O modelo é complementar. Você continua onde está e passa a ter acesso ao que a sua estrutura atual não oferece.
As condições de cada frente são apresentadas na conversa inicial, antes de qualquer compromisso.
Depende da frente. Orientamos sobre cada caso durante a integração.
Você. A Be.ocean atua na retaguarda, na curadoria e na estruturação técnica. Quem conduz a conversa e mantém a relação é o consultor.
O primeiro contato costuma acontecer em até dois dias úteis após o cadastro. O Onbording, treinamentos e integração leva menos de uma semana.
Próximo passo
Uma conversa é o suficiente para saber se faz sentido.
Sem compromisso e sem script de venda. Entendemos o seu momento e mostramos como a estrutura funciona na prática.
- Retorno em até dois dias úteis
- Dados tratados conforme a LGPD
Fale com a be.ocean
Preencha e um especialista entra em contato.